Het is mogelijk om rapportages automatisch periodiek te laten mailen vanuit XpertSuite.

Let op: Momenteel dienen alle rapportages die je wilt laten mailen vanuit Xpert Suite hiervoor geschikt gemaakt te worden door OSAW. Hier kunnen kosten aan verbonden zitten. Neem voor de mogelijkheden contact op met de Xpert Desk.

Stap 1: Controleer of er een berichtsjabloon is om rapportages te mailen. Staat de map 'Rapport verzend mail' er niet tussen? Maak dan een nieuw sjabloon aan:

    1. Klik op 'Sjabloon toevoegen'

    2. Kies bij 'Doel' voor 'Rapport verzend mail'

Stap 2: Open het Beheer en ga naar Applicatieinstellingen – Rapportage mailing.

Stap 3: Bij het instellen van de mailing kun je kiezen:

- Welke mailsjabloon gebruikt wordt voor het versturen 

- Frequentie van de mailing, dit is later NIET aan te passen. Wil je een andere frequentie? Verwijder dan de mailing    en stel een nieuwe mailing in. 

- Einddatum, dit is optioneel

Stap 4: Klik op 'Rapportage toevoegen' en selecteer de gewenste rapportage. Vervolgens kan je kiezen tussen een PDF of Excel versie.

Stap 5: Klik vervolgens op 'ontvanger toevoegen' en selecteer een gebruikersgroep (of een losse gebruiker) als ontvanger

Stap 6: Voeg eventueel een voorwaarde toe op de rapportage mailing. Als je dit instelt zal het rapport enkel verzonden worden als aan de voorwaarde wordt voldaan.