Document aanmaken 

In Xpert Suite maak je documenten (sjablonen) aan die gebruikt worden in dossiers en processen. Deze documenten kunnen automatisch gevuld worden met gegevens uit Xpert Suite. 

In dit artikel bespreken we hoe je een document aanmaakt. Ga via beheer > dienstverlening naar Document sjablonen en klik dan op 'Toevoegen'. 




Kies dan voor 'spreekuurdocument' of 'trajectdocument'. 


Een spreekuurdocument wordt gekoppeld aan een spreekuur (afspraak) en aangemaakt tijdens of na het uitvoeren van dat spreekuur. Dit document is dus gericht op één specifiek contactmoment, bijvoorbeeld een verslag of een uitnodiging. Een trajectdocument wordt gekoppeld aan een traject en is onderdeel van het dossier, bijvoorbeeld een plan van aanpak of een evaluatie. 




Geef daarna het document een naam, kies of het document medisch of niet medisch is en plaats het document in een map. 


Je komt daarna in bovenstaand scherm waarin je de detailinstellingen van het document nog kan beheren. Bij type document kan je kiezen voor Classic rtf en Word dotx, we raden je aan Word dotx te gebruiken omdat de rtf documenten uiteindelijk uitgefaseerd zullen worden.